Geopolitica delle materie critiche: confronto sicurezza con le fossili

Report (QUI) della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili (IRENA) sul rapporto tra le esigenze e obiettivi della transizione energetica alle rinnovabili e la domanda di materi critiche. IRENA è un agenzia intergovernativa globale a cui aderiscono  167 Paesi e la UE (QUI).

Secondo la sintesi del Report (che pubblico tradotta di seguito) per raggiungere gli obiettivi della transizione alle rinnovabili occorreranno 33 000 GW di energia rinnovabile e la elettrificazione del 90% del trasporto su strada nel 2050. Già, una discrepanza tra domanda e offerta per diversi minerali è evidente, con livelli particolarmente elevati osservati per il litio.

Il Rapporto individua criticità sulle materie critiche ma altrettanto interessante è il confronto tra problemi di sicurezza dettati dalle materie critiche e quelli dettati dalle fonti fossili:

1. Le interruzioni dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto minimo sulla sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione energetica.

2. È improbabile che una carenza mondiale di un qualsiasi minerale possa ostacolare la transizione energetica

3. Tendenza alla concentrazione delle aree di estrazioni e lavorazione delle materie critiche superabile che però non può superata vista la distribuzione ampia delle riserve ancora non esplorate

4. Nel medio-lungo termine, i flussi commerciali per i materiali critici è improbabile che si prestino facilmente all'influenza geopolitica come il petrolio e il gas. Questo perché le riserve di tali materiali sono abbondanti, geograficamente diffuse e lavorabili in molte località.

5. Le innovazioni tecnologiche possono influenzare la domanda introducendo sostituti, migliorando l'efficienza, ottimizzando i progetti e incorporando nuovi materiali. Di conseguenza, è possibile prevedere la domanda futura di determinati materiali abbastanza difficile, soprattutto a lungo termine.

6. Data la presenza di ampie riserve terrestri, è giustificato un approccio prudente in aree critiche ambientali (come appunto L’Artico) ma anche delle profondità marine, a causa delle incertezze relative ai potenziali impatti ambientali e gli attuali quadri normativi.

7. La cooperazione internazionale per elevare e far rispettare gli standard e le opinioni aziendali a lungo termine sarà essenziale per sviluppo sostenibile sia ambientale che sociale.

8. Si stima che il 54% dei minerali di transizione energetica si trovi su o vicino alla terra delle popolazioni indigene, sottolineando la necessità di un coinvolgimento solido e tempestivo della comunità. Una domanda chiave è se la transizione energetica supporta Paesi in via di sviluppo non solo per aumentare le loro esportazioni di minerali primari, ma anche per salire nella catena del valore e attirare attività a più alto margine come la lavorazione dei minerali.

PER IL TESTO COMPLETO DEL RAPPORTO IN INGLESE VEDI QUI. Sulle Materie Critiche ho trattato ampiamento nella apposita sezione di questo Blog QUI.   

Di seguito la traduzione di un ampia sintesi tratta dal Rapporto...

 

PREMESSA

La valutazione della criticità dei materiali è dinamica e in continua evoluzione a causa di fattori economici, geopolitici e tecnologici. Attualmente non esiste una definizione universalmente accettata di materie critiche. Molti paesi e regioni mantengono elenchi di materiali critici, che in genere rispecchiano le attuali tecnologie di ricerca ed estrazione, le dinamiche globali prevalenti della domanda e dell'offerta e il contesto in cui le valutazioni vengono condotti. I fattori per la determinazione della criticità restano quindi soggettivi e localizzati.

La revisione di IRENA di 35 elenchi di materiali critici rivela che 51 materiali utilizzati per l'energia basata sulla transizione alle fonti rinnovabili è apparsa su almeno un elenco.

IL CONCETTO DI SICUREZZA DIVERSO TRA APPROVVIGIONAMENTO FONTI FOSSILI E USO ENERGIE RINNOVABILI

Le interruzioni dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto minimo sulla sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione energetica.

L'attuale nozione di sicurezza energetica ruota intorno alla continua accessibilità delle fonti energetiche, principalmente radicato nelle preoccupazioni per l'approvvigionamento di combustibili fossili. Al contrario, per l’energia rinnovabile, le tecnologie già costruite potrebbero continuare a funzionare per decenni, anche se le forniture di materie critiche si interrompessero. Pertanto, il rischio associato a interruzioni nella fornitura di materiali critici è minore sulla sicurezza energetica ma non sul potenziale rallentamento delle transizioni energetiche.

Quindi sulla sicurezza mentre le fossili i tempi sono ristretti, il rischio per le rinnovabili (dal punto di vista delle materie critiche) è su orizzonti temporali più lontani.

 

 

CARENZE PER LE MATERIE CRITICHE NON INCIDONO SULLA TRANSIZIONE

Non c'è scarsità di riserve per i minerali di transizione energetica, ma semmai capacità di estrazione e raffinazione che hanno invece limiti tecnici e ambientali.

Nel breve-medio termine, è probabile che emergano vincoli di mercato, in parte a causa di investimenti insufficienti nelle attività upstream.

È improbabile che una carenza mondiale di un qualsiasi minerale possa ostacolare la transizione energetica. La produzione è aumentata per molti minerali di transizione energetica e riserve estratte da fonti economicamente sostenibili. Inoltre, l'innovazione dirompente, come i miglioramenti dell'efficienza e sostituzioni materiali - stanno già rimodellando la domanda.

FONTI FOSSILI	MATERIE CRITICHE
Grandi quantità minerarie.  Nel 2021, 15 miliardi di tonnellate di fonti fossili sono stati estratti.	Basse quantità minerarie Circa 10 milioni di tonnellate di minerali di transizione nel 2022 per le tecnologie a basse emissioni di carbonio.
Genera enormi profitti. Solo esportazioni di petrolio e gas rappresentato un valore di 2 trilioni di dollari nel 2021	Genera profitti minori Esportazioni di rame, nichel, litio, cobalto e terre rare generate 96 miliardi nel 2021.
I combustibili fossili sono principalmente bruciati come carburante, pari a circa 94% del loro utilizzo	I materiali critici sono collocati all'interno di risorse energetiche che in genere hanno una durata di 10-30 anni.
Un'interruzione nella fornitura di fossili combustibili possono portare a carenze immediate di energia e picchi di prezzo.	Interruzioni nella fornitura di materie critiche possono ritardare la costruzione di nuove risorse di energia pulita, ma non influenzano i prezzi o l'offerta dell'energia corrente
I combustibili fossili sono principalmente consumati attraverso la combustione e non possono essere recuperati o riutilizzati.	Riutilizzabile e riciclabile.  Elevato potenziale di riduzione dell'uso, riutilizzo e riciclaggio

 

IL PROBLEMA DELLA CONCENTRAZIONE DEI PUNTI DI ESTRAZIONE DELLE MATERIE CRITICHE

Il panorama dell'estrazione e della lavorazione di materiali critici è geograficamente concentrato, con una selezione di un gruppo di Paesi che svolgono un ruolo dominante. Nell'estrazione di materiali critici, hanno posizioni dominanti Australia (litio), Cile (rame e litio), Cina (grafite, terre rare), Repubblica Democratica del Congo (cobalto), Indonesia (nichel) e Sudafrica (platino, iridio). Questa concentrazione diventa ancora più concentrata nella fase di trasformazione, con la Cina che attualmente rappresenta il 100% dell'offerta raffinata di grafite naturale e disprosio (un elemento delle terre rare), il 70% di cobalto e quasi il 60% di litio e manganese.

 

 

PRINCIPALI PAESI PER MINERALI

 

L'industria mineraria è dominata da poche grandi aziende, piccole e spesso oligopolistiche. Queste grandi società multinazionali e imprese statali o controllate operano in tutto il mondo più Paesi e possiedono le risorse e le competenze necessarie per sviluppare miniere complesse. Di conseguenza, l'industria è altamente concentrata, con poche aziende che controllano una parte significativa di produzione globale e commercio. Le prime cinque società minerarie controllano il 61% della produzione di litio e il 56% della produzione di cobalto.

 

 

IL MERCATO DELLE MATERIE CRITICHE

La piena portata della dipendenza e dell'esposizione alle interruzioni non è sempre ovvia. Prodotti minerali di provenienza provenienti da diversi paesi possono essere incorporati in prodotti finiti e semilavorati importati, oscurando così potenziali collegamenti e vulnerabilità. Inoltre, le transazioni di importazione sono talvolta attribuite solo al Paese dell'ultima spedizione, non nel paese in cui il materiale è stato originariamente estratto o fabbricato.

Ogni materiale critico ha una geografia unica del commercio che, a livello aggregato, coinvolge i paesi in una più ampia rete di interdipendenza. Tutti i paesi fanno affidamento su un mercato globale funzionante per i materiali critici e tecnologie correlate, dato che importano questi prodotti o dipendono da una domanda costante di loro materiali, componenti o prodotti finiti. I modelli commerciali variano enormemente tra paesi e settori e tecnologie, e rivelano la vera interdipendenza dei paesi in termini di domanda e offerta di minerali.

Nel medio-lungo termine, i flussi commerciali per i materiali critici è improbabile che si prestino facilmente all'influenza geopolitica come il petrolio e il gas. Questo perché le riserve di tali materiali sono abbondanti, geograficamente diffuse e lavorabili in molte località.

La concentrazione della produzione di materie critiche potrebbe potenzialmente portare alla formazione di cartelli di materie prime. Tuttavia, i precedenti tentativi di istituire tali cartelli sono per lo più falliti, fungendo da deterrente significativo per molti paesi produttori.

È probabile che le catene di approvvigionamento centralizzate per molti materiali rimarranno come sono per il prevedibile futuro. Molti paesi stanno cercando di ristrutturare le catene di approvvigionamento, ma nuove strutture di estrazione e lavorazione hanno lead time lunghi, che rendono difficile riequilibrare le dinamiche di domanda e offerta. Inoltre, l'adeguamento di queste catene di approvvigionamento richiede un attento bilanciamento di fattori economici, impatti ambientali e il benessere delle popolazioni locali.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DOMANDA

Le innovazioni tecnologiche possono influenzare la domanda introducendo sostituti, migliorando l'efficienza, ottimizzando i progetti e incorporando nuovi materiali. L'innovazione dirompente si aggiunge all'incertezza della domanda futura. Ad esempio, i cambiamenti nella chimica delle batterie dei veicoli elettrici negli ultimi otto anni hanno notevolmente rimodellato la domanda di materiali specifici. Mentre le nuove tecnologie continuano ad emergere, è probabile che il mercato subisca ulteriori spostamenti prima di consolidarsi intorno a un numero limitato di materiali e tecnologie dominanti. Di conseguenza, è possibile prevedere la domanda futura di determinati materiali abbastanza difficile, soprattutto a lungo termine.

 

 

STOCCAGGIO MATERIE CRITICHE PERICOLOSO

Lo stoccaggio di tecnologie per la transizione energetica non è una soluzione solida per mitigare i rischi di approvvigionamento. Le materie critiche sono indispensabili per la produzione e la costruzione di asset energetici. Questo mette in discussione l’efficacia dello stoccaggio di minerali di transizione per il settore energetico rispetto ad altri settori, come la difesa. Se non gestito con giudizio, l'accumulo di scorte può esacerbare i limiti del mercato, far salire i prezzi e portare a uno squilibrio transizione energetica che esclude i paesi più poveri e ritarda l'azione per il clima.

 

 

 

LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE DI MATERIE CRITICHE

Le riserve di materiale critico sono ampiamente distribuite, aprendo opportunità per diversificare l'attività mineraria e lavorazione dei materiali. I paesi in via di sviluppo rappresentano attualmente gran parte della produzione globale di materiali necessari per la transizione energetica e la loro quota nelle riserve è ancora maggiore, ma non completamente esplorata (Figura S6). Ad esempio, la Bolivia ha 21 milioni di tonnellate di riserve di litio - più di qualsiasi altro paese - ma ha prodotto meno dell'1% dell'offerta mondiale nel 2021. I paesi possono utilizzare le loro risorse minerarie per attingere industrie coinvolte nelle fasi intermedie della produzione (lavorazione) o addirittura nelle fasi finali (batteria e produzione di veicoli elettrici).

 

MATERIE CRITICHE E PAESI POVERI

Si stima che il 54% dei minerali di transizione energetica si trovi su o vicino alla terra delle popolazioni indigene, sottolineando la necessità di un coinvolgimento solido e tempestivo della comunità. Oltre l'80% dei progetti DI ESTRAZIONE al litio e più della metà dei progetti di nichel, rame e zinco si trovano nei territori delle popolazioni indigene. Più di un terzo dei progetti minerari rilevanti per la transizione energetica si trova su o in prossimità di territori indigeni o di agricoltori terra che affronta una combinazione di rischio idrico, conflitti e insicurezza alimentare. Oltre il 90% delle riserve di platino e le risorse, ad esempio, si trovano su o vicino a terreni rurali o di popolazioni indigene che affrontano questi tre rischi, seguiti da molibdeno (76%) e grafite (74%).

Aiutare i paesi in via di sviluppo a realizzare nuove opportunità nelle catene di approvvigionamento potrebbe migliorare la resilienza riducendo al contempo il divario di decarbonizzazione globale. Una domanda chiave è se la transizione energetica supporta

paesi in via di sviluppo non solo per aumentare le loro esportazioni di minerali primari, ma anche per salire nella catena del valore e attirare attività a più alto margine come la lavorazione dei minerali.

Approcci regionali coordinati potrebbe essere più efficace nel garantire che le condizioni associate agli investimenti esteri siano favorevoli per i paesi ricchi di minerali. Anche il coordinamento tra le regioni è importante, poiché la maggior parte dei paesi trarrebbe vantaggio dalla messa in comune rispettive forniture di minerali se intendono costruire industrie a valle

 

RICERCA MATERIE CRITICHE E RISCHI DI CONFLITTI GEOPOLITICI

La ricerca di materiali critici potrebbe innescare la competizione geopolitica in aree note per contenere significativi depositi, come l'Artico, lo spazio esterno e il mare profondo. L'Artico è noto per avere vaste riserve di materiali critici come nichel, zinco e terre rare, e l'abbondanza di minerali della regione contribuisce a questa importanza strategica. Data la presenza di ampie riserve terrestri, è giustificato un approccio prudente in aree critiche ambientali (come appunto L’Artico) ma anche delle profondità marine, a causa delle incertezze relative ai potenziali impatti ambientali e gli attuali quadri normativi.

Non casualmente l'amministrazione Biden, in concorrenza con la Cina, ha visto l'opportunità di rivitalizzare una linea ferroviaria secolare che collega le principali miniere africane a un porto dell'Oceano Atlantico. Chiamato corridoio Lobito, gli Stati Uniti stanno investendo centinaia di milioni di dollari nel progetto, QUI.

PIANIFICARE L’USO DELLE MATERIE CRITICHE SU SCALA GLOBALE

Il crescente riconoscimento delle sfide associato alla catena di fornitura dei materiali critici ha stimolato lo sviluppo di una serie di iniziative e quadri normativi da parte di governi, imprese e gruppi della società civile. La maggior parte di questi sono volontari.

Il risultato è un mosaico di standard che rischia di seminare confusione nelle parti interessate e ne evidenzia la necessità maggiore visibilità e coerenza

Una transizione energetica basata sulle rinnovabili, se ben pianificata ed eseguita, può riscrivere l'eredità dell'estrazione industriale. Come è avvenuto per secoli con le industrie estrattive - e con la nuova consapevolezza di oggi per standard di qualità - le attività e i processi minerari comportano rischi per le comunità locali come manodopera e altri esseri umani violazioni dei diritti, degrado del suolo, esaurimento e contaminazione delle risorse idriche e inquinamento atmosferico.

La cooperazione internazionale per elevare e far rispettare gli standard e le opinioni aziendali a lungo termine sarà essenziale per sviluppo sostenibile sia ambientale che sociale.